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京東方凈利持續下滑 聚焦IoT能否助其“過冬”

近日,京東方董事長陳炎順在2019年全球創新伙伴大會上表示,將啟用全新的產業合作平臺——BOE智慧系統創新中心,同時,宣布京東方將布局智慧出行、零售、醫工等更多物聯網應用場景。

根據此前京東方發布的2019 年第三季度報告顯示,報告期內,京東方營業收入為306.83億元,同比增長18.05%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.84億元,同比減少54.49%。據了解,京東方的凈利潤已經呈現出持續下跌狀態。多名業內人士對藍鯨TMT記者表示,目前,全球面板出現供過于求的局面,這影響到面板的價格,進而影響到面板廠商的凈利潤。

當前,全球面板行業仍處于低谷期,被業內普遍認為在LCD和OLED上有著強大競爭力的京東方仍在開發新面板工藝,包括Mini LED技術和Micro LED技術。但業內人士表示,這兩種技術均未形成規模化的市場,前景未明。那么京東方能否依靠發展新技術與聚焦IoT應用場景細分市場度過面板行業的“凜冬”呢?

凈利潤持續下降,面板行業“凜冬”難過

2003年,京東方以3.8億美元的價格收購現代集團的全部面板業務。自此,京東方開始了其面板生產線的瘋狂擴張。據統計,截止到2019年2月底,京東方已有和在建的生產線達到了14條,總投資規模4452億。

京東方一直強調顯示技術的重要性,京東方董事長陳炎順表示,“未來,無論是門牌、桌牌、工牌還是現在已經實現的廣告牌,都將被顯示屏所替代。”

然而,自2018年下半年起,京東方便陷入了增收不增利的窘境。京東方發布的2018年年報顯示,其2018年實現營業收入為971億元,同比增長3.53%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為34.4億元,同比下降54.61%。

彼時,京東方年報顯示,半導體顯示行業自2018年下半年進入調整期,智能手機顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大主流市場需求不振導致全尺寸產品,特別是電視顯示屏價格出現較大幅度調整,柔性AMOLED市場擴張未達預期、產能快速釋放讓市場競爭更加激烈。

進入2019年以來,京東方的凈利潤依然呈現持續下跌狀態。對此,陳炎順在接受媒體采訪時表示,公司業績不振主要受到行業影響,目前行業盈利都處于下滑當中。今年整個電視屏的價格跌勢比較大,京東方電視顯示屏出貨量是全球最大的,導致利潤總體下滑。

業內人士表示,2019年被認為是面板供應商的寒冬,全球面板行業處于價格增長乏力的困境,廠商面臨出貨壓力。今年前三季度,京東方和TCL集團扣非后歸母凈利潤同比大跌,深天馬A營收增速僅為個位數,維信諾扣非后歸母凈利潤虧超5億元。

 

數據來源:wind

對此,資深產業經濟觀察家梁振鵬表示:“目前,全球液晶面板嚴重供過于求,導致液晶面板的價格大幅下跌,致使液晶面板企業的利潤出現了下跌跡象。液晶面板行業的景氣指數呈現周期性,這一周期大概是三五年;供過于求的時候,面板廠商就會限產,以達到供需平衡,等到供不應求的時候,面板廠商便又開始擴充產能,行業總是這樣循環的。

與此同時,家電行業資深觀察人士劉步塵表示:“電視和手機是使用面板的兩個‘大戶’,目前電視的銷售處于量額雙降的狀態,手機銷量也在下降,兩個行業的不景氣也影響到了面板行業。”

不過陳炎順判斷,面板行業始于2016年的下行趨勢即將到頭,“明年一季度或者最晚二季度初,這個市場會慢慢恢復”。

對此,梁振鵬表示:“國內有數個液晶面板企業還在不斷地擴充產能,同時,新的8.5代、8.6代、10.5代、11代生產線也在建設當中,但是從整機層面來講中國乃至全世界的液晶電視銷量都在下跌,所以供過于求的狀況在明年可能會更加嚴重。”

劉步塵則持不同看法:“按照面板行業周期來講,明年市場恢復的可能性會大一點。此外,現在手機銷量不好,很大程度上是因為用戶在等5G手機,所以現在一部分手機市場需求被積攢下來,明年5G手機大規模推廣時,可能會出現用戶集中換5G手機的情況,這也會刺激到面板市場的回暖。”

與此同時,產業觀察人士丁少將認為:“目前,很多面板廠商在削減產能。另一方面,隨著物聯網的發展,在一些新興的垂直市場,面板的需求可能會有一些新的增長,這樣的話就有利于達到一個新的供需平衡,未來一兩年內面板行業回暖可期。”

顯示技術前景未明,聚焦IoT細分市場能否有所突破

業內普遍認為,京東方在LCD和OLED上有著強大的競爭力。然而近日有消息稱,三星Display和LG Display將成為明年新款iPhone的屏幕供應商;京東方參與了新款iPhone的開發,并將會是6.1英寸iPhone的面板供應商之一,但由于開發和生產進度緩慢,京東方明年或將會被排除在外。對此,藍鯨TMT記者向京東方方面相關人士求證,截至發稿前,對方未作出回應。

劉步塵表示:“現在華為的一部分手機采用了京東方的OLED屏幕,這說明京東方的OLED屏幕是有一定市場的。如果華為使用京東方的OLED屏幕效果表現良好的話,驗證了其產品的穩定性之后,那便不能排除下一步蘋果以及其他手機品牌采用京東方屏幕的可能。”

丁少將對此表示認同,他表示:“京東方接下來要做的,是將比較好的OLED產品輸出給更多的客戶,不僅僅是蘋果。”

與此同時,京東方為度過面板“寒冬”,對其業務布局做出諸多調整,開發新的面板工藝,包括Mini LED技術和Micro LED技術。

陳炎順在接受媒體采訪時表示,Mini LED技術將在未來兩三年爆發,是面板產業未來發展的方向,京東方明年將正式推出玻璃基板的Mini LED背光產品。

LEDinside數據指出,2018-2023年Mini LED背光技術應用復合增長率將超過50%,預計至2023年Mini LED市場規模將達10億美元。

然而,值得注意的是,進入2019年以來,面板行業掀起了一股顯示技術潮,OLED、QLED、Micro LED等多種顯示技術的出現,使得顯示技術的未來主導力量成為未知。

對于新興顯示技術的現狀,梁振鵬與劉步塵均表示,目前,不管是Mini LED技術還是Micro LED,都沒有形成規模化的市場,產品和技術的成熟度需要市場的考量,未來能不能真正的推廣開來還不能得出結論。

此外,京東方在全球伙伴大會上強調推動完善全球半導體顯示產業生態鏈,在物聯網轉型戰略理論基礎上,聚焦物聯網應用場景細分市場,具體包括智慧零售、智慧車聯、工業互聯、智慧醫工等。

陳炎順表示,雖然顯示行業面臨全新的挑戰,但物聯網時代下巨量信息數據互動的迫切需求,將為顯示行業創造巨大的市場增長空間。預計2025年,全球物聯網市場規模將達11.2萬億美元,主要集中在智慧智造、智慧城市、智慧健康、智慧零售等領域。以顯示為代表的物聯網智慧端口數量呈現爆發式增長,預計到2025年,將達700億臺左右。

對此,梁振鵬表示,聚焦物聯網應用場景細分市場對京東方的業績提升不會有特別大的幫助,智慧智造、智慧城市、智慧健康、智慧零售對于京東方來說不是最關鍵、最核心、最有競爭力的產業,“京東方本質上是一個面板企業,面板的銷售額與利潤決定了這家公司的成敗生死。”

然而,丁少將則表示,從中長期來看,隨著物聯網爆發,京東方可能會在物聯網的垂直細分領域探索到自己的發展機會,可能會有利于其業績增長,或者給投資者更多的想象空間。

對于京東方未來的發展,丁少將建議稱:“京東方應該在一些更高端的新型顯示技術上有更多的站位,要相對于日韓品牌展現出更多的競爭力;此外,希望京東方聚焦一兩個物聯網的細分領域,看能不能在這一兩個新的領域有重大突破。”

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